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【科创板头条】科创板对标股近一月平均涨24%;

发布日期:2020-08-09 18:53 作者:哈尔滨麻将

  :睿创微纳股票代码为688002,申购代码为787002,申购日期为7月2日,网上申购数量上限为10500股,顶格申购需要沪市市值10.5万元,中签缴款日为7月4日。天准科技股票代码为688003,申购代码为787003,申购日期为7月2日,网上申购数量上限为13500股,顶格申购需要沪市市值13.5万元,中签缴款日为7月4日。具体详情见《今日打新科创板第二股第三股!》

  天准科技、睿创微纳网上路演热火朝天:7月1日,天准科技、睿创微纳分别于上午、下午举行网上路演。投资者踊跃提问,三个小时的沟通时间内,向每家公司都提出了100多个问题,既包括核心技术、发展战略等预料中的必答题,也有关于董事长个人的偏门题目。(上海证券报)

  证监会同意安集科技等7家企业科创板IPO注册:7月1日晚间,证监会发布消息称,近日,证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册:安集微电子科技(上海)股份有限公司、福建福光股份有限公司、乐鑫信息科技(上海)股份有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、中微半导体设备(上海)股份有限公司、西安铂力特增材技术股份有限公司、哈尔滨新光光电科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

  中国通号、光峰科技、容百科技今起招股:今日新增3家科创板企业进入招股阶段。中国通号、光峰科技、容百科技在上交所披露招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等文件,3家公司的网上申购日均为7月10日。(证券时报)

  科创板首家央企中国通号今起招股:中国通号今日起进入发行程序,公司拟发行量不超过18亿股,占发行后总股本17%,募投项目共需资金105亿元,发行成功后,中国通号将成为登陆科创板的首家大型央企,也是科创板“A H”第一股。(上海证券报)

  科创板引领IPO变革 打新收益率创五年新低:在科创板进程提速的影响下,上半年A股一级市场出现了审核速度放缓、过会率提高、小规模融资IPO比例下降、首发市盈率下滑、打新收益减少几大特点。科创板的加速发行虽然会导致部分资金分流到科创板,但其对完善A股估值体系、健全A股交易和退市制度、提高资本市场资源配置效率等方面均有望起到长期积极的作用。(证券时报)

  睿创微纳的发行价最终确定为20元,对应的扣非后市盈率为79.09倍,创出了已披露定价3家科创板公司的估值新高。同时,睿创微纳此次发行出现大比例超募现象,实际募集规模是资金需求量的近三倍,这是科创板首次出现超募现象。

  某券商电子行业分析师表示,睿创微纳20元的发行价格对应的公司上市市值为89亿元,这一估值是可以接受的,考虑到公司的高成长性,今年估值水平就可以回落到40倍左右。

  对创新企业的支持和包容,正是科创板最大的特色和历史使命。监管部门面对一些市场质疑,要淡定也要主动引导,适时对标纳斯达克,进一步完善规则,保持改革定力、坚定前行。科创板的包容性,主要体现在IPO标准设置、审核模式、定价以及新股上市头5个交易日规则。

  包容是有前提的,也是有代价的。科创板包容的前提,就是对发行人与上市公司信息披露的监管更严厉,让违法成本更高;科创板包容性背后的代价,就是退市制度更高效、更有威慑力,让公司退市更容易。事实上,提高上市公司质量,不只是要提高它们赚钱的能力,更重要的是,提高发行人和上市公司的诚信意识和法治意识,这是企业生存之根本,也是“卖者有责、买者自负”的前提条件。

  科创板IPO的包容性与退市制度的严厉性,充分体现了注册制的“宽进严出”。正因如此,科创板才有可能通过大浪淘沙、优胜劣汰,让一批伟大的创新企业脱颖而出。

  继华兴源创后,今天科创板企业睿创微纳和天准科技将开启网上、网下申购。截至下周一,科创板将有5家公司完成打新。科创板开板渐近,A股相关个股已提前躁动,科创板首批申购个股的A股可比公司六月以来平均上涨24%,相关个股均跑赢大盘。

  根据招股说明书的列示,数据宝整理出5家首批申购科创板企业对标公司名单,共涉及10只A股股票。自六月初科创板首家科创板企业过会以来,10只对标股股价平均上涨了24.2%,高出同期上证指数19个百分点。5股昨日盘中股价创年内新高,其中4股为今日开启申购的睿创微纳和天准科技的对标股。华兴源创上周四申购当日其对标A股精测电子便收于涨停板,二级市场对科创板新股上市的反映较为强烈。(证券时报)

  截至记者发稿,已有31家企业科创板过会。据统计,目前具有保荐机构资格的券商共93家,截至7月1日已有38家券商参与到科创板保荐承销工作中,科创板保荐业务参与度首次突破四成,达40.86%。其中15家券商“领跑”过会赛道,助力31家企业科创板过会。

  从保荐承销业务排名来看,目前科创板企业选择保荐机构的集中度十分明显。截至目前,保荐科创板企业数量最多的为中信建投证券,达15家。中金公司和中信证券位列第2位和第3位,分别保荐12家和11家。位居前列的还有华泰联合证券、招商证券、广发证券、国信证券、国泰君安、光大证券、民生证券和海通证券。分别保荐企业9家、8家、7家、7家、7家、7家、6家和6家。此外大部分券商的保荐承销企业仅为1家或2家,券商在科创板保荐承销业务上初显“马太效应”。

  目前,中信建投证券以7家科创板过会企业数量夺冠。保荐过会企业包括北京沃尔德金刚石工具股份有限公司、二十一世纪空间技术应用股份有限公司、西安铂力特增材技术股份有限公司等。位居前列的券商还有中信证券、华泰联合证券和国泰君安,分别保荐4家、4家、3家企业科创板过会。中金公司、海通证券、国信证券和安信证券紧随其后,均有2家企业科创板过会。(证券日报)

  6月28日,超硬刀具供应商沃尔德通过上交所科创板股票上市委员会2019年第12次审议,6月29日向证监会提交注册并披露招股说明书(注册稿)。此次科创板上市,沃尔德拟发行不超过2000万股,拟使用4.07亿元募集资金投向超高精密刀具产业化升级等项目,沃尔德表示高管及核心人员将参与战略配售。在十多年的发展过程中,沃尔德已经实现部分产品进口替代,成功打入美国卡特彼勒、韩国LG、京东方、德国奔驰、奥迪、宝马等国内外大厂供应链。

  招股说明书介绍,沃尔德主要产品已成功进入国际市场。2016年-2018年,公司实现境外销售收入4154.17万元、6446.99万元和7070.52万元,占同期主营业务收入比例分别为23.78%、27.62%和26.97%。

  沃尔德董事长、总经理陈继锋,也是公司三大核心技术人员之一,直接持有公司股票发行前63.66%股权,系公司控股股东,陈继锋之配偶杨诺直接持有公司股票发行前2.38%股权,陈继锋、杨诺夫妇合计持有66.04%股权,系公司实际控制人。

  在交易所问询中,上交所注意到,沃尔德核心技术人员仅3人均为本科学历;557名员工中,博士学历仅1人,鉴于此,交易所要求公司说明这样的人才学历结构能否适应公司研发需求。

  历经四轮问询,从59问到19问,从8问再到3问,历时两个多月,航天宏图终于在6月29日提交科创板上市注册申请,上市只差临门一脚。十年磨一剑,作为国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商,2016年-2018年,航天宏图研发投入开支占营收的比例均超10%,拟募集5.67亿元用于PIE基础平台升级改造项目、北斗综合应用平台建设项目及大气海洋应用服务平台项目,以进一步拓展公司产业链条。

  航天宏图于2008年1月在北京成立,是国内较早从事遥感及北斗导航卫星应用系统设计开发以及数据分析应用服务的企业之一,已形成“核心软件平台 行业应用 数据服务”的稳定商业模式。公司遥感图像处理基础软件平台PIE于2017年入选中央国家机关软件协议供货清单,是遥感类唯一入选的产品。

  招股说明书显示,与同类产品相比,航天宏图的PIE产品有五个优势,即性价比优势、信息安全监管政策和软件国产化优势、定制开发优势、本地化服务优势、自主数据源优势。PIE产品也开始全面支持国产自主操作系统,目前已完成Intel X86架构下Windows类、Linux类(Ubuntu、CentOS)、国产类(中标麒麟、银河麒麟)、Mac等不同操作系统适配,以及国产龙芯CPU架构 中标麒麟7.0操作系统适配,为产品进入以自主可控为基本要求的军队市场做了铺垫。

  作为首家回复上交所五轮问询的公司,6月29日,世纪空间提交科创版上市注册申请。世纪空间是面向中国及全球客户的自主遥感卫星运控及地球空间信息大数据服务商。在五轮问询后,公司修改了业务核心表述,将“拥有自主运控的遥感卫星星座系统”修改为“拥有自主运控的遥感卫星星座100%成像载荷能力”。

  值得注意的是,世纪空间2016年1月登陆新三板,同年12月5日正式终止新三板挂牌,成为新三板创新层首家摘牌公司。根据更新后的招股说明书,2016年-2018年公司分别实现营业收入2.86亿元、4.63亿元和6.04亿元,分别实现归母净利润-527.96万元、1391.82万元和3909.86万元。

  世纪空间招股书披露,公司拟公开发行不超过6065万股,募资8.08亿元。主要用于卫星对地观测数据获取能力提升建设项目,遥感数据产品柔性生产系统建设项目,空间大数据应用平台(一期)建设项目等。

  世纪空间在回复第五轮问询中也表示,部分大项目对营业收入贡献较大,若不能持续获得重大客户或重要订单将可能导致公司面临业绩下滑甚至亏损的风险。

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